Переход на российские решения остается главным двигателем процесса цифровизации промышленности. Государство поддерживает его деньгами, создает отраслевые комитеты, призванные объединить усилия разработчиков. Процесс идет, но не так быстро, как хотелось бы. Для создания отечественных продуктов, полностью покрывающих функциональность зарубежных, а тем более превосходящих его, требуется время. Позитивную роль могла бы сыграть совместная реализация наиболее интересных идей, однако к этому готовы далеко не все. Ускорить и удешевить миграцию на российское ПО могли бы облака, но пока промышленные предприятия не стремятся их использовать.
Импортозамещение остается главным трендом
В 2024 г. рынок ИТ для промышленных предприятий продолжил адаптироваться к новым условиям. Большинство проектов, реализуемых сегодня в отрасли, направлены на импортозамещение.
Отраслевой план перехода на российские решения был утвержден Минпромторгом России в марте 2023 г. Он распространяется на государственные компании федерального и регионального уровней горнодобывающей, металлургической, ракетно-космической, оборонной, химической промышленности и использования атомной энергии. Согласно документу, к концу 2024 г. эти компании должны полностью отказаться от иностранного ПО. Что касается всех остальных, то они должны импортозаместить 80% иностранного ПО к 2030 г.
В ноябре 2023 г. правительство выбрало 200 особо значимых проектов по разработке промышленного программного обеспечения и пообещало поддержать их финансированием в размере ₽230 млрд, большую часть которого должны обеспечить частные инвесторы. Чуть позже с собственным планом импортозамещения выступила отрасль железнодорожного машиностроения — для этого ей потребуется ₽10,6 млрд. В апреле 2024 г. Минпромторг объявил, что готов выделить ₽1,5 млрд на компенсацию части затрат на внедрение тяжелого промышленного и инженерного ПО и специализированных программно-аппаратных комплексов (ПАК).
Топ-10 игроков рынка цифровизации промышленности
Многие крупные предприятия начали или продолжили проекты миграции на российское ПО. В фокусе остается локализация ИТ-инфраструктуры, подразумевающая переход из внешних облаков в свой периметр. Параллельно стартуют проекты по замене проприетарных серверов (risc-unix-серверы) на оборудование стандартной архитектуры, что влечет за собой смену системного ПО и ОС. Большое внимание уделяется обеспечению безопасности, особенно в разрезе системы резервного копирования и защиты от вирусов-шифровальщиков, говорит Василий Иванов, менеджер по работе с промышленными компаниями «Инфосистемы Джет». «Мы видим на практике, что отечественные компании научились делать хорошие продукты, конкурирующие с лучшими западными аналогами», — отмечает Михаил Аронсон, руководитель группы компаний «Цифра».
В то же время, 70–80% ПО на промышленных предприятиях по-прежнему иностранного производства. Основная причина — отсутствие российского программного обеспечения, которое на 100% заменит функциональность импортных программно-аппаратных комплексов. Помимо самого функционала таких систем, важным фактором является их кастомизация и доработка под нужды заказчиков. «Существующие системы на базе SAP и Oracle, как правило, много лет адаптировались под специфику конкретных компаний. Эти доработки потребуется переносить на отечественные платформы, что потребует значительных затрат и времени», — поясняет Василий Иванов, менеджер по работе с промышленными компаниями «Инфосистемы Джет».
«Поскольку западные решения применяются зачастую на опасных объектах, где протекают критически сложные технологические процессы, их замещение связано с безопасностью, техническими и экономическими рисками. Замена таких систем требует 200%-ной уверенности в безопасности и устойчивости новых решений. Западные вендоры десятки лет разрабатывали такого типа системы, взаимодействующие со сложными техпроцессами, поэтому создание их аналогов за несколько лет — сложно реализуемая задача», — продолжает Владислав Туркин, исполнительный директор Fundamento Softline Digital (группа компаний Softline).
Сергей Редько, коммерческий директор Isource, считает, что причина медленного развития и внедрения отечественного ПО в том, что заказчики в свое время инвестировали серьезные деньги в западные решения, и они до сих пор успешно работают. Предприятия пока не готовы к новым инвестициям. Кроме того, любое внедрение влечет за собой сложные организационные изменения и затраты на переобучение персонала, а производительность труда на этот период падает.
«Переоборудование систем под новое ПО требует значительных капиталовложений и времени. Например, переоборудование завода может занимать более пяти лет. Более того, переход на отечественное ПО в системах промышленной автоматизации тянет за собой и замену аппаратных компонентов, что кратно влияет на стоимость проектов», — согласен с ним Максим Таланов, старший консультант по информационной безопасности, «Инфосистемы Джет».
Для того чтобы догнать по уровню функциональности западные аналоги, российским производителям понадобится от 3 до 7 лет — в зависимости от важности и сложности программного обеспечения. В это время и разработчикам, и промышленным предприятиям необходима поддержка государства. Меры поддержки могут быть разные: от снижения налоговой нагрузки до выдачи грантов. «Должна быть заинтересованность в скорейшей замене подобных систем. Однако важно понимать, что поддержка не гарантирует 100%-ную реализацию решений за 1–2 года», — говорит Владислав Туркин.
В целом, опрошенные CNews эксперты уверены, что настало время перейти от копирования к созданию принципиально новых, инновационных решений. «Импортозамещение не должно заключаться в замене иностранного на местное ПО «один в один». Необходимо учесть ошибки и ограничения импортных решений, думать о развитии передовых технологий и инноваций, которые могут сделать отечественные товары конкурентоспособными на мировом рынке», — говорит Айдар Гузаиров, генеральный директор Innostage.
Ускорить этот процесс могло бы объединение разработчиков и совместная реализация наиболее интересных идей. Однако пока этого не произошло. «Год назад одним из определяющих трендов эксперты называли коллаборацию и сотрудничество. Однако, уже сейчас можно отметить, что ожидания по усилению сотрудничества и снижению конкуренции не оправдались, а вот требования клиентов к качеству ПО продолжили расти. Кооперация состоялась, но не стала столь активной, как ожидалось», — рассказывает Сергей Редько. Усилия российских разработчиков привели к тому, что в отдельных нишах появилось по 20 аналогичных решений. «Для рынка это очень много, поэтому со временем сильные останутся, слабые уйдут», — продолжает Сергей Редько.
Чем еще живет рынок ИТ в промышленности
Конечно, рынок живет не только импортозамещением. В 2024 г. заказчики стали уделять больше внимания кибербезопасности внедряемых решений. «По сути, рынку нужен знак качества, подтверждающий, что продукт прошел объективную проверку на отказоустойчивость в виде пентестов, программ багбаунти и открытых кибериспытаний», — говорит Айдар Гузаиров.
Ускорить и удешевить процесс миграции на российское ПО могло бы использование облачных платформ. Однако в промышленном бизнесе облакам все еще не доверяют. «На заводах всегда стремились к тому, чтобы решение было «приземлено» в контуре предприятия. Это делается в целях безопасности, чтобы не было никаких утечек данных и кибератак. И тут неважно, что раньше были иностранные облака, а сейчас отечественные, — уровень доверия и к тем, и к другим пока низкий», — рассказывает Антон Салин, директор по продажам Softline Digital (Softline).
Тем не менее, российские разработчики при создании цифровых продуктов для промышленности стараются предусмотреть возможность их подключения из облака. «Российский рынок частных и гибридных on-premise-платформ развивается довольно динамично, появляются зрелые решения, позволяющие создать автоматизированную ИТ-инфраструктуру по модели облака в собственном периметре», — говорит Лилия Летунова, менеджер по развитию бизнеса «Инфосистемы Джет».«Массовый переход промышленности к облачным решениям — вопрос времени», — уверен Михаил Аронсон.
В тренде также решения на базе искусственного интеллекта — цифровые советчики, большие языковые модели (LLM), прогнозные системы для оптимизации и анализа технологических процессов, прогноза загруженности производственных линий и т.п. Востребованы решения по видеоаналитике на базе компьютерного зрения. Растет спрос на системы позиционирования персонала для повышения эффективности труда.
Что ждет ИТ в промышленности в 2025 г.
В 2025 г. развитие рынка ИТ в промышленности будет идти в трех основных направлениях. Первое — продолжение цифровизации. Сегодня мы наблюдаем тренд — переход от простого внедрения ИТ-решений к полноценной цифровой трансформации бизнеса, а для этого требуется объединение нескольких видов систем, включая аппаратные средства, в одно комплексное ИТ-решение. «Успеха добьются те команды, которые смогут создать такие решения, предлагая полную поддержку, настройку и развитие в формате «одного окна», — говорит Сергей Редько.
Главной задачей ближайших лет останется миграция с западных на отечественные продукты. При этом, по мнению Михаила Аронсона, если в предыдущие три года импортозамещение в промышленности было связано преимущественно с заменой инфраструктурного ПО, то в 2025 г. мы увидим больше проектов, сфокусированных на замещении и развитии прикладных программных продуктов. В частности, уже сформировался запрос на замену западных систем АСУ ТП и MES. «Решения в части АСУ ТП не такие зрелые, так как изначально разрабатывались для небольших, локальных инсталляций и пока только частично покрывают потребности рынка. Также запущен процесс разработки открытой российской АСУ ТП, в котором участвует большинство крупных промышленных компаний. Думаю, результат этой работы мы увидим через три-четыре года», — уверен Василий Иванов, менеджер по работе с промышленными компаниями «Инфосистемы Джет».
Динамика выручки топ-50 участников рейтинга крупнейших поставщиков ИТ в промышленность
Сохранится спрос на решения с использованием ИИ. «Компаниям предстоит решить, как встраивать инструменты на базе искусственного интеллекта в их внутреннюю инфраструктуру для оптимизации технологических и бизнес-процессов», — говорит Антон Салин.
Второе направление — развитие кросс-отраслевой экспертизы. «Чтобы получить готовое решение в более сжатые сроки, заказчики все чаще рассматривают ИТ-продукты из других отраслей с целью их доработки под свои нужды. Для развития новых технологий и ИТ-решений очень важен обмен отраслевым опытом», — поясняет Александр Пестунов, заместитель генерального директора компании «Сигма».
И третье — развитие экспортного потенциала разработанных ИТ-продуктов. Компании, у которых уже есть надежные проверенные ИТ-решения, будут стремиться выходить на новые рынки, в том числе — рынки дружественных стран.
Перечисленные тренды будут определять процесс цифровизации промышленных предприятий еще многие годы. В конечном итоге, на рынке останется несколько крупных игроков, способных предложить цифровые продукты высокого качества не только отечественным, но и зарубежным заказчикам, а кто будет в списке этих игроков, покажет время.
Поделиться
