Сегмент цифровизации финансового сектора остается одним из наиболее динамичных на российском ИТ-рынке. Крупным банкам с государственным участием необходимо в ближайшее время завершить цифровую трансформацию, чтобы не оказаться под санкциями Центрального банка РФ. Проекты по импортозамещению в кредитных учреждениях становятся все более объемными и техническими сложными, и как следствие — поставщики программного обеспечения и оборудования наращивают выручку. Об этом свидетельствует новый рейтинг CNews Analytics «Крупнейшие поставщики ИТ для финансового сектора». В этот раз в исследовании принимает участие рекордное количество компаний, а совокупный показатель выручки топ-50 демонстрирует рекордную позитивную динамику, возвращаясь не только к досанкционному уровню, а на несколько лет назад.
Лидер рейтинга укрепляет свои позиции
Финансовый сектор — один из лидеров по уровню цифровизации в стране на протяжении нескольких лет. CNews Analytics следит за развитием рынка, начиная с 2010 г. Из раза в раз увеличивается выручка ключевых игроков, а также количественный состав рынка. По итогам 2023 г. в рейтинге «Крупнейшие поставщики ИТ для финансового сектора» впервые представлено сразу 100 участников.
Одна из основных метрик для оценки развития этого сегмента — совокупная выручка топ-50 поставщиков ИТ в финансовый сектор. В 2023 г. они заработали ₽382 млрд, позитивная динамика по сравнению с 2022 г. составила 47%. Темпы роста за год значительно увеличились. В 2022 г. они составили только 9%.
На первой позиции расположился холдинг «Т1». Компания за год заработала на проектах по цифровизации финансового сектора ₽168 млрд. Годом ранее она была представлена под брендом «Иннотех» (входит в холдинг «Т1»). Стоит сказать, что компания дебютировала в исследовании CNews Analytics по итогам 2021 г., сразу заняв третью позицию, после чего на протяжении двух лет удерживает пальму первенства. Каждый раз она демонстрирует положительную динамику, однако темпы роста замедляются. Так, в 2022 г. прирост составил 227%, в 2023 г. — уже 126%. При этом, если смотреть на суммарную выручку первой десятки, которая составляет ₽306,6 млрд, то на долю «Т1» приходится более половины общей суммы (55%). В рамках топ-50 поставщиков ИТ в финансовый сектор на лидера исследования приходится 42% всего оборота.
На второй строке расположился «ИКС-холдинг» со значительным отрывом от лидера с результатом ₽27 млрд. В рейтинге по 2022 г. компания отсутствовала. Напомним, в 2022 г. ее выкупил основатель Антон Черепенников у компании «Юэсэм Телеком». В июле 2023 г. владелец «ИКС Холдинга» Антон Черепенников, к сожалению, неожиданно ушел из жизни на 40-м году. В начале прошлого года контроль над «ИКС Холдингом» перешел его партнерам и сооснователям компаний группы.
Замыкает тройку лидеров системный интегратор Softline. Ему удалось нарастить выручку на 22%, однако этого оказалось недостаточно, чтобы сохранить «серебро» в рейтинге. На четвертом месте — вендор программного обеспечения «Центр финансовых технологий». Как и годом ранее, ЦФТ не раскрывал свою выручку, поэтому компания представлена в рейтинге по оценке CNews Analytics — около ₽20 млрд. Вендор нарастил выручку на 27%, но потерял одну позицию. Замыкает пятерку еще один разработчик софта «СберТех». Компания получила в 2023 г. ₽17 млрд, поднявшись с шестой строчки.
Большинство оказались в плюсе
Из 100 участников исследования 60 компаний продемонстрировали положительную динамику. Один из наиболее впечатляющих результатов у компании «К2Тех». Они впервые принимают участие в рейтинге и занимают 14 строчку. Системный интегратор и разработчик решений получил на рынке цифровизации финансового сектора ₽4,3 млрд, позитивная динамика — 244%. Причина — компания диверсифицировала свой портфель, в который добавились ряд ИТ-услуг.
«В 2023 году мы наблюдали на рынке увеличение расходов на критически важную инфраструктуру (КИИ), включая оборудование и программное обеспечение, а также значительное внимание к решениям в области информационной безопасности (ИБ), — комментирует директор по отраслевым решениям в коммерческих банках «К2Тех» Василий Куць. — В этом контексте мы смогли адаптироваться и диверсифицировать свой портфель: наряду с «железом» и программным обеспечением развивали широкий спектр услуг, в частности, вывели на рынок собственный центр мониторинга безопасности (SOC). Особое внимание уделяли скаутингу вендоров и выбору лучших отечественных разработчиков ПО в рамках стратегии импортозамещения. Это позволило нам предоставить комплексные решения для крупных финансовых игроков, заинтересованных в замене импортных продуктов. Значительный рост также произошел в направлении бизнес-приложений и искусственного интеллекта».
Более впечатляющие результаты только у трех участников рынка: у корпорации «ХайТэк» (+1062,5%), которая поставляет ВКС-решения, компании «Стахановец»(+1011,1%), работающей преимущественно в сегменте ИБ, а также HD Tech (+8060%), среди заказчиков которой в 2023 г. были только страховые компании. Причина во всех случаях одна — эффект низкой базы.
Среди первой десятки рейтинга наибольшую положительную динамику выручки показал лидер — ИТ-холдинг «Т1» (+126,38%). У остальных динамика скромнее — «СберТех» (+29,72%), ЦФТ (+26,54%), Softline (22,46%), «Айтеко» (21, 54%), «Диасофт» (2,5%).
«Рост выручки в финансовом секторе связан с продолжающейся, несмотря на изменения ИТ-рынка, цифровой трансформацией в компаниях финансового сектора, — комментирует начальник отдела маркетинговой поддержки корпоративных клиентов Softline Александр Ступанский. — Этот тренд связан как с собственными потребностями банков в развитии и внедрении инноваций, таких как ИИ, так и требованиями Банка России к ИТ-инфраструктуре, уровням безопасности и переходу на отечественные ИТ решения».
Если говорить о тех игроках рынка, у которых, напротив, сократилась выручка за год, то таких участников исследования — 18. В этой группе — 3 компании из первой десятки: системные интеграторы «Инфосистемы Джет» (-4,26%) и Rubytech (-9,77%), а также вендор ПО «Сбер-Сервис» (-6,97%).
Несмотря на то, что количество участников рейтинга увеличилось, в нем по-прежнему не хватает нескольких важных игроков. В первую очередь, речь идет о компаниях «Крок» и «Ланит», которые в виду санкционных рисков не раскрывают сведения о выручке. Среди крупных игроков также отсутствует «МТС», занимавший годом ранее седьмую строчку. Если говорить о второй и третьей десятке рейтинга, то по итогам 2023 г. не представлены Tegrus, ОТР, R-Style Softlab, IT-One. Также отсутствует ряд небольших поставщиков — «Аладдин Р.Д.», «Кворум», «Хост».
Рост, а потом — стагнация
Общая выручка топ-100 игроков рынка цифровизации финансового сектора по итогам 2023 г. — ₽391 млрд. Говоря об объемах рынка, эксперты называют цифры еще выше. Напомним, если сравнивать результаты топ-50, то за год прирост составил 47%. Такой высокой положительной динамики не было с 2011 г.
Динамика выручки 50 крупнейших поставщиков ИТ в финсектор
«Согласно статистике Росстата, — комментирует первый заместитель генерального директора ИТ-холдинга «Т1» Дмитрий Харитонов, — расходы на цифровизацию финансовой и страховой деятельности в 2023 году составили почти ₽900 млрд. По итогам 2024 года мы будем видеть увеличение объема рынка. В 2025 году темпы роста или останутся на уровне 2024 года, или снизятся».
Миграция на отечественные решения в целом способствовала развитию всей ИТ-отрасли и сегменту цифровизации банковского сектора, в частности. Рекордный рост выручки топ-50 игроков рынка, зафиксированный рейтингом СNews, тому подтверждение.
«Устойчивая динамика развития обусловлена необходимостью адаптации к новым требованиям регулятора, а также потребностью в повышении операционной эффективности и безопасности, — поясняет директор департамента реализации инфраструктурных проектов Softline Виталий Попов. — В 2023–2024 гг. значительные инвестиции были направлены на импортозамещение, модернизацию ИТ-инфраструктуры, внедрение новых цифровых сервисов и поддержку решений ушедших вендоров».
Выручка топ-50 провайдеров ИТ в финсектор в пересчете на доллары США
Схожими данными о росте выручки обладают аналитики департамента стратегии и консалтинга Rubytech. «Консервативная оценка аналитиков департамента стратегии и консалтинга показывает, что в 2023 году компании финансового сектора экономики России на открытом ИТ-рынке в общей сложности потратили до ₽330 млрд., а в 2024 году — до ₽420 млрд. Годовой рост составил примерно 27%», — поясняет директор департамента стратегии и консалтинга Rubytech Дмитрий Басистый.
По прогнозам экспертов отрасли, основная волна импортозамещения должна завершиться в ближайшие несколько лет. Как только банки избавятся от небезопасного иностранного софта и оборудования на рынке, вероятнее всего, наступит временная стагнация. Однако это вовсе не значит, что кредитные учреждения перестанут вкладывать средства в цифровизацию бизнес-процессов.
Поделиться
