Системы электроснабжения, охлаждения, вентиляции и другие инженерные решения построенных более четырех лет назад российских центров обработки данных базируются в основном на западном оборудовании. Владельцы ЦОДов не торопятся менять имеющийся парк, если его срок эксплуатации не подходит к концу. В объектах, которые возводят сейчас, доминирует оборудование из Китая. Одновременно на рынке появляется все больше устройств от российских производителей. Они уже заняли устойчивые позиции в сегментах обеспечения бесперебойного питания и охлаждения. Опрошенные CNews Analytics эксперты уверены, что вскоре рынок будет поделен между крупными отечественными разработчиками, а поставщикам китайских решений останется ниша «подешевле, но с ограниченной поддержкой».
Как развивается российский рынок ЦОДов
По данным CNews Analytics, темпы ввода новых стойко-мест в коммерческих ЦОДах в прошедшем году по сравнению с 2024 г. сократились в три раза. В 2025 г. удалось ввести в эксплуатацию только 5,3 тыс. стоек, даже в кризисном 2022 г. показатель был выше — на уровне 6,3 тыс. стоек. На фоне дефицита мощностей в коммерческих центрах обработки данных российские предприятия возводят собственные или расширяют имеющиеся.
Речь идет о проектах крупного корпоративного уровня. Один из барьеров, который тормозит их реализацию, — срок окупаемости, значительно увеличившейся на фоне роста цен на оборудование, строительство и тарифы на энергоресурсы. «Проекты с нуля стали более рискованными, чем расширение существующих площадок. Без льготного кредитования некоторые инвесторы ставят проекты на паузу», — отмечает Сергей Махлин, руководитель центра экспертизы по ЦОД компании «К2Тех».
Еще одна причина — дефицит инфраструктуры. В Москве и Санкт-Петербурге становится все сложнее найти подходящие площадки с достаточным запасом электроэнергии.
Не менее важный вызов — нехватка кадров и компетенций. «Проектов много, на рынок приходят новые игроки, которые раньше никогда не занимались ЦОДами, при этом не хватает именно сформированных команд, которые могут вести такой сложный объект, как современный ЦОД: от проектирования до ввода в эксплуатацию и дальнейшего сопровождения», — говорит Всеволод Воробьёв, руководитель направления ЦОД Центра сетевых решений «Инфосистемы Джет».
Возникают проблемы и с заменой некоторых критически важных комплектующих и компонентов европейских производителей. Они связаны либо с невозможностью параллельного импорта, либо, в случаях, когда он доступен, со слишком длительными сроками поставки, что приводит к увеличению сроков возведения центров обработки данных.
Один из технологических вызовов связан с недостаточной зрелостью нового отечественного оборудования. Многие российские решения находятся еще в стадии развития — присутствуют так называемые «детские болезни», не всегда отлажены системы контроля качества на производстве, проведено недостаточно тестирований в реальных условиях эксплуатации. «Это требует от проектировщиков и строителей ЦОДов закладывать дополнительные резервирования и избыточности, что увеличивает итоговую стоимость объектов», — рассказывает Константин Зиновьев, технический директор отдела инженерной инфраструктуры группы Rubytech. Проблемой остается и сервисное обслуживание. Не все производители новой техники обладают развитой сервисной сетью и достаточным количеством квалифицированных специалистов для поддержки оборудования.
Какие системы обеспечивают работу ЦОД
Когда речь идет об отказе от западных ИТ-решений в пользу российских, имеются в виду, как правило, компьютерное, телекоммуникационное оборудование и программное обеспечение. Но насколько актуальна эта тема применительно к инженерным системам, отвечающим за электроснабжение, охлаждение, вентиляцию и другие критически важные процессы?
Большинство российских центров обработки данных изначально строилось на основе разработок иностранных производителей. «В объектах, которым более 4–5 лет, львиная доля — 80–90% — западное оборудование на всех ключевых позициях: электроснабжение, холодоснабжение, системы управления. Российские и китайские решения раньше были скорее на вспомогательных ролях», — поясняет Всеволод Воробьёв, руководитель направления ЦОД Центра сетевых решений компании «Инфосистемы Джет». Сегодня, когда иностранные производители ушли с рынка, перед владельцами ЦОДов встают вопросы: как ремонтировать и обслуживать оборудование и что делать, если потребуется расширить имеющийся парк?
При этом заказчики не торопятся менять имеющееся инженерное оборудование, если его срок жизни не подходит к концу, и переходить на отечественные ИТ-решения. Существует и гибридная модель, где с ранее установленным иностранным железом соседствуют новые отечественные модули. «Но полная миграция идет медленно из-за сложностей в интеграции разнородных систем», — рассказывает Сергей Махлин, руководитель центра экспертизы по ЦОД «К2Тех». Такая ситуация чревата проблемами при авариях, вплоть до простоев, так как далеко не все компоненты для ремонта могут быть оперативно закуплены.
Что касается строящихся ЦОДов, то в них преимущественно используются отечественные разработки или решения «с предсказуемой сервисной поддержкой». «При строительстве новых объектов часть европейского оборудования приближается к нулю и составляет не более 5%. Основную долю сегодня занимают китайские производители — порядка 70–80% рынка, оставшиеся 15–20% приходятся на российское оборудование, объем которого постепенно растет», — отмечает Константин Зиновьев, технический директор отдела инженерной инфраструктуры группы Rubytech.
Пока доминируют поставки из Китая, при этом предпочтение отдается продукции производителей, имеющих представительства или налаженную сервисную сеть на территории России. Отечественные решения все чаще не уступают ни по возможностям, ни по качеству изготовления. «Технологических барьеров практически не осталось — доступны компоненты под любые задачи, включая ИИ», — уверен Сергей Махлин, руководитель центра экспертизы по ЦОД компании «К2Тех».
Российское или китайское
До ухода западных производителей в России уже существовало несколько отечественных компаний, активно занимающихся импортозамещением. В 2022 г. они получили большой стимул к развитию, однако удовлетворить весь спрос не могли. В условиях дефицита предложения на рынке стали появляться новые поставщики — одни наладили поставки из Китая, другие решили развивать собственный бренд, размещая заказы в том же Китае. «По части железа, альтернатива в виде крупноузловой сборки на территории России тоже присутствует. Можно назвать это условно российскими брендами», — продолжает Антон Усков, руководитель направления инфраструктурного оборудования компании X-Com.
На сегодняшний день полной замены западным инфраструктурным решениям на российском рынке нет, но создать современный, надежный и эффективный ЦОД на отечественной базе абсолютно реально. Самая благоприятная ситуация в области решений для бесперебойного энергоснабжения — сегодня на рынке присутствует более десяти отечественных производителей, отмечает Константин Зиновьев, технический директор отдела инженерной инфраструктуры группы Rubytech.
Успешно развивается отечественное производство систем охлаждения. «Мы уже оцениваем не только то, из каких компонентов и где собирается оборудование, но и то, есть ли у производителя или поставщика полноценный контроль качества и собственные зоны тестирования. Это критично, потому что проекты для ЦОДов почти всегда требуют кастомизированных решений. В частности, для систем холодоснабжения позволить себе тестовую камеру на 2 МВт могут сегодня несколько заводов — например, «ТехноФрост», «Рефкул», NED. Это повышает их конкурентоспособность. Зачастую сегодня мы видим российские кондиционеры из топовых отечественных компонентов и в противовес им — китайские варианты более низкого качества», — рассказывает Игорь Анисимов, директор департамента центров обработки данных «Ситроникс».
Паритет по железу практически достигнут. Российские производители заняли устойчивые позиции в сегментах обеспечения энергоснабжения и охлаждения, предлагают конкурентоспособные продукты и выигрывают у азиатских конкурентов по срокам поставки. Однако рынок все еще зависим от ряда зарубежных продуктов и компонентов, таких как дизельные двигатели для дизель-генераторных установок, компрессоры чиллеров и прецизионных кондиционеров, указывает Сергей Махлин, руководитель центра экспертизы по ЦОД компании «К2Тех».
Что касается решений «последней мили» — распределительных щитов, проводки, систем распределения электропитания — эти сегменты традиционно были представлены российскими решениями и особых проблем здесь не возникло. В области сетевого оборудования, где ранее доминировали зарубежные бренды, также появились отечественные альтернативы.
Неоднозначным сегментом остается управление инфраструктурой. С одной стороны, российским разработчикам удалось полностью заместить иностранные системы управления — отечественные решения не просто не уступают зарубежным, но и имеют преимущества в скорости доработок и интеграции. С другой, по мнению Сергея Махлина, руководителя центра экспертизы по ЦОД К2Тех, построение полноценной инфраструктуры затруднено разрозненностью решений. «Стоит отметить, что разработчики идут на встречу, поддерживая доработку софта для объединения мониторинга в единый контур под конкретные задачи», — уточняет он.
Российские решения могут уступать передовым западным разработкам по отдельным параметрам — например, по энергоэффективности или внедрению самых современных технологий. Однако они полностью закрывают функциональные требования заказчиков и обеспечивают необходимую надежность работы дата-центров. По мнению Константина Зиновьева, технического директора отдела инженерной инфраструктуры группы Rubytech, импортозамещение уже перестало быть самоцелью: заказчики все чаще воспринимают отечественное происхождение как базовое условие допуска к закупке, а ключевыми критериями выбора становятся надежность, энергоэффективность и совокупная стоимость владения. В сегментах, где представлено несколько российских решений, конкуренция становится жесткой — победу одерживают не просто «отечественные», а, действительно, технологичные и экономически выгодные продукты. Леонид Яуров, руководитель отдела инженерной инфраструктуры «Платформикс», предполагает, что через некоторое время произойдет трансформация нескольких крупных игроков, которые займут основную долю рынка, а поставщикам китайских решений останется ниша «подешевле, но с ограниченной поддержкой».
Каким будет российский рынок инженерной инфраструктуры к 2030 г.
ЦОДы — это основа цифровой экономики, а значит их строительство будет продолжаться, уверены опрошенные эксперты. К 2030 г. отрасль окончательно сформируется, структурируется и кратно вырастет как по количеству проектов, так и по техническим показателям: количеству стоек, МВт.
Одновременно будет развиваться и рынок инженерных решений. К 2030 г. он станет зрелой, самодостаточной индустрией. С учетом тенденции последнего года-двух, ожидается усиление роли государства через регуляторику и меры поддержки. Наиболее вероятными направлениями могут стать льготные кредиты и налоговые преференции для партнеров и заказчиков, использующих отечественные решения. «Мой прогноз — устойчивое развитие вне зависимости от внешних обстоятельств. Доминирующая потребность в отечественных инженерных системах останется на рынке и при возможном возвращении иностранных поставщиков», — говорит Сергей Махлин, руководитель центра экспертизы по ЦОД «К2Тех».
Экспертное сообщество сформирует критерии надежности, энергоэффективности и информационной безопасности ЦОД, которые больше соответствуют специфике инфраструктуры в России и задачам национальной цифровой трансформации. И этот подход может стать ключом к масштабной экспортной стратегии: страны СНГ, БРИКС, Ближнего Востока и Центральной Азии формируют значительную долю мирового спроса на ЦОД и заинтересованы в диверсификации поставщиков технологий. Экспорт российских инженерных решений, комплексных проектов и, что важнее, нормативных подходов на эти рынки может стать новой точкой роста для отечественной отрасли.
Отдельным мощным трендом может стать симбиоз ЦОДов с источниками генерации энергии, особенно с АЭС. «Строительство дата-центров в непосредственной близости от электростанций — это логично с точки зрения надежности, стоимости и эффективности использования энергии. У нас в России огромный потенциал для этого, и можно прогнозировать, что направление будет развиваться», — продолжает Всеволод Воробьев, руководитель направления ЦОД Центра сетевых решений «Инфосистемы Джет».
На место свинцово-кислотных аккумуляторов придут передовые аккумуляторные технологии. Дефицит кадров сохранится, поэтому компании постараются сократить издержки. Будет расти спрос на программное обеспечение для максимально удаленного мониторинга при минимальном присутствии людей на местах.
Структура рынка по происхождению оборудования, вероятно, сохранится в текущих пропорциях. Азиатские, прежде всего китайские, производители продолжат удерживать значительную долю — порядка 60–70%. Российские производители будут постепенно наращивать присутствие, но вряд ли смогут полностью вытеснить импортное оборудование, поскольку производственных мощностей для этого пока недостаточно. Существующие заводы не справляются с растущим спросом, а строительство новых требует значительного времени и инвестиций. Тем не менее, локальные производители будут продолжать развиваться. Определятся основные игроки на рынке и начнется формирование «понятных для заказчика» и уже проверенных временем решений от отечественных разработчиков.
Таким образом, к 2030 г. на рынке появится не просто больше ЦОДов и мощностей, а сформируется зрелая, технологически независимая отрасль, которая задает стандарты внутри страны и при этом готова создавать цифровую инфраструктуру «под ключ» для значительной части мирового сообщества. При этом важно понимать, что инженерная инфраструктура ЦОДов — достаточно консервативная область. Базовые принципы работы кондиционеров, источников бесперебойного питания, дизель-генераторных установок не претерпели радикальных изменений за последние десятилетия. Поэтому ожидать технологической революции не стоит — скорее, речь идет об эволюционном развитии, повышении эффективности и надежности существующих решений.
Поделиться
