Быстрый рост в сегменте, направленном на создание инфраструктуры центров обработки данных, предсказуем — дефицит современных ЦОД высок даже в столицах, не говоря уже о регионах. После преодоления некоторого замедления, вызванного необходимостью внесения изменений в проекты, игроки рынка освоились в новых условиях и демонстрируют высокие темпы роста. По мнению опрошенных CNews игроков рынка, при создании центров обработки данных еще есть некоторые сложности с комплектующими, в частности, в области многопроцессорных высокопроизводительных серверов и СХД высокого уровня. Однако постоянно появляются новые решения, которые со временем способны заполнить существующие пробелы в нише топовых систем.
Не количеством, а качеством
Согласно новому рейтингу CNewsDataCenter, 20 крупнейших поставщиков решений в рамках проектов по строительству и модернизации ЦОД в 2023 г. заработали ₽121 млрд. Годом ранее в исследовании участвовали больше игроков — 25 компаний. Однако их суммарная выручка была куда меньше, она составляла ₽86,2 млрд.
Лидером рейтинга стал интегратор Rubytech. Он заработал на проектах ЦОД в 2023 г. ₽35456 млрд, поднявшись со второй строчки. Позитивная динамика составила 170%. Строкой ниже расположились «Инфосистемы Джет». По итогам 2023 г. компания уступила позицию лидера, заработав ₽21928 млрд. Ей удалось за год нарастить выручку, но незначительно — лишь на 8%. На третьей позиции — «Свободные технологии инжиниринг» (СТИ). Компания совершила настоящий прыжок: в тройку лидеров с седьмой строки. Выручка интегратора на этом рынке составила ₽14449 млрд, прирост — 339%. На четвертом месте — компания «Базовые решения» с выручкой ₽13551 млрд (прирост 30%) и К2Тех с результатом ₽7682 млрд (прирост 103%)
В исследовании представлены компании разных специализаций. Например, СТИ и DataDome позиционируют себя как инжиниринговые интеграторы, Innostage и K2Tex — как системные интеграторы, GreenMDC специализируется на создании мобильных/ модульных дата-центров, а C3 Solutions — вендор инженерных решений для дата-центров, поставляющий широкий диапазон продукции: от кондиционеров до СКС.
Здесь мощным драйвером является импортозамещение. Егор Кукушкин, вице-президент по продажам Группы «Борлас», подчеркивает, что выручка компании растет благодаря увеличению продаж отечественного оборудования и комплектующих.
Импортозамещение в сегменте серверов, которые остаются основой ИТ-инфраструктуры, идет, в целом, успешно. «Рынок классических российских серверов динамично развивается: число производителей и решений продолжает расти с каждым кварталом, и отечественная продукция снижает отставание от зарубежных аналогов, — говорит Алексей Зотов, руководитель направления ИТ-инфраструктуры «К2Тех». — Если раньше российские решения отставали на поколения, то теперь ситуация выравнивается, и отечественные производители уже предлагают оборудование на четвертом и пятом поколениях процессоров Intel». В области многопроцессорных высокопроизводительных серверов и СХД высокого уровня пока сохраняются сложности, признает Алексей Зотов, но и здесь появляются новые решения, которые со временем способны заполнить существующие пробелы в нише топовых систем.
Российское серверное оборудование становится более выгодным в обслуживании, что приводит к снижению ТСО. Это обстоятельство также выступает драйвером для апгрейда развернутой в ЦОДах серверной составляющей. «Сегодня стоимость оборудования иностранного производства выросла из-за санкционных ограничений», — обращает внимание Константин Рябкин, руководитель серверного направления центра инфраструктурный решений в компании «Инфосистемы Джет», отмечая также удорожание компонентов, нужных для ремонта и апгрейда оборудования, поставляемого в обход санкций.
Проекты по внедрению инженерных систем, обеспечивающих штатные режимы для цифрового оборудования в ЦОДах, а именно — вентиляция, кондиционирование энергообеспечение, принесли участникам рейтинга в 2023 г. ₽32 млрд. Решения для физической безопасности, к которым относят системы контроля и управления доступом (СКУД), комплексы пожаротушение в общей структуре выручки дали ₽10,2 млрд. Стоит сказать, что детализацию выручки на рынке строения и модернизации центров обработки данных представили не все участники исследования, поэтому определить точное процентное соотношение итоговых сумм не представляется возможным.
В плане производства комплектующих для инженерных систем и решений для обеспечения физической безопасности российские вендоры продвинулись далеко и успешно реализовали импортозамещение в большинстве направлений. «Компании активно предлагают конкурентоспособные решения и услуги, адаптированные к специфическим потребностям российского рынка», — говорит Илья Сотников, руководитель проектов C3 Solutions
Ставка на создание ИТ-инфраструктуры в ЦОД
Если смотреть на структуру выручки компаний, участвующих в исследовании, то самые крупные проекты связаны с поставкой оборудования и услуг для создания ИТ-инфраструктуры, развернутой в ЦОДах: серверов, систем хранения данных, сетевого оборудования. На это направление пришлось ₽40,5 млрд.
Здесь мощным драйвером является миграция на отечественные решения. «2023 г. отмечен значительным ростом объема проектов в области импортозамещения среди наших заказчиков — крупнейших компаний и банков страны», — отметили в Rubytech.
Ключевая специализация этой компании — построение ИТ-инфраструктуры дата-центров, основная часть выручки по итогам 2023 г. приходится именно на это направление. Важность курса на импортозамещение для развития ИТ-инфраструктуры в ЦОДах отмечают и другие игроки рынка: «Было принято решение об активном продвижении продуктов в области импортозамещения, — говорит Егор Кукушкин, вице-президент по продажам Группы «Борлас». — Рост выручки обусловлен увеличением продаж отечественного оборудования и комплектующих».
Импортозамещение в сегменте серверов, которые остаются основой ИТ-инфраструктуры, идет, в целом, успешно. «Рынок классических российских серверов динамично развивается: число производителей и решений продолжает расти с каждым кварталом, и отечественная продукция снижает отставание от зарубежных аналогов, — говорит Алексей Зотов, руководитель направления IT-инфраструктуры «К2Тех». «Если раньше российские решения отставали на поколения, то теперь ситуация выравнивается, и отечественные производители уже предлагают оборудование на четвертом и пятом поколениях процессоров Intel. В области многопроцессорных высокопроизводительных серверов и СХД высокого уровня пока сохраняются сложности», — признает Алексей Зотов, но и здесь появляются новые решения, которые со временем способны заполнить существующие пробелы в нише топовых систем.
Российское серверное оборудование становится более выгодным в обслуживании, что приводит к снижению ТСО. Это обстоятельство также выступает драйвером для апгрейда развернутой в ЦОДах серверной составляющей. «Сегодня стоимость оборудования иностранного производства выросла из-за санкционных ограничений», — обращает внимание Константин Рябкин, руководитель серверного направления центра инфраструктурный решений в компании «Инфосистемы Джет», отмечая также удорожание компонентов, нужных для ремонта и апгрейда оборудования, поставляемого в обход санкций.
Проекты по внедрению инженерных систем, обеспечивающих штатные режимы для цифрового оборудования в ЦОДах, а именно — вентиляция, кондиционирование энергообеспечение, принесли участникам рейтинга в 2023 г. ₽32 млрд. Решения для физической безопасности, к которым относят системы контроля и управления доступом (СКУД), комплексы пожаротушение в общей структуре выручки дали ₽10,2 млрд. Стоит сказать, что детализацию выручки на рынке строения и модернизации центров обработки данных представили не все участники исследования, поэтому определить точное процентное соотношение итоговых сумм не представляется возможным.
В плане производства комплектующих для инженерных систем и решений для обеспечения физической безопасности российские вендоры продвинулись далеко и успешно реализовали импортозамещение в большинстве направлений. «Компании активно предлагают конкурентоспособные решения и услуги, адаптированные к специфическим потребностям российского рынка», — говорит Илья Сотников, руководитель проектов C3 Solutions
Поставщики физической ИТ-инфраструктуры: большинство в плюсе
Согласно данным рейтинга CNews Infrastructure «Крупнейшие поставщики физической ИТ-инфраструктуры 2023», топ-40 крупнейших поставщиков получили ₽281,5 млрд. Значительная часть заявленной выручки приходится на производителей серверов, систем хранения данных, программно-аппаратных комплексов и прочего оборудования. Лидерство удерживает широкопрофильный вендор компьютерного оборудования Yadro (₽100 млрд, +51,52%), на втором месте — специализирующаяся на производстве сетевого и телеком-оборудования «Бифорком Тех» (₽20,972 млрд, +306,36%), на третьем — системный интегратор «Айтеко» (₽17,507 млрд, +34,0%), на четвертом и пятом — производитель программно-аппаратных комплексов «Скала^p» (₽17 000 млрд, +67,54%) и предоставляющая полный комплекс услуг для создания корпоративны ИТ-инфраструктур компания «Базовые решения» (₽16,327 млрд, +42,61%), соответственно.
При этом необходимо оговориться, что список компаний в рейтинге неполный, так как часть интеграторов и вендоров скрывают свои данные по выручке в рамках антисанкционной политики. В частности, по итогам 2023 г. сведения не предоставили Softline, «Ланит», «Крок», «Систематика», «ИКС Холдинг», T1, а среди крупных вендоров отсутствуют цифры по деятельности компаний «Булат» и «Аквариус».
Впечатляющие показатели роста продемонстрировала компания «Бифорком Тех», которая взлетела с тринадцатой позиции на вторую. Однако в рейтинге есть игроки, продемонстрировавшие более высокие темпы роста. Например, Х-Com. Компания поднялась с 34 позиции на 6, став претендентов на попадание в пятерку лидеров. Позитивная динамика — +1238,83%. Выразительную динамику показали «ДатаРу» (+573,10%), «Ниагара Компьютерс» (+548,79%), «Ситоника» (+449,08%), но по объемам они пока не могут приблизиться к лидерам рейтинга.
Заметим, что поставщики компьютерного и сетевого оборудования находятся в более выгодном экономическом положении, чем другие компании в сегменте создания ЦОДов. Цикл работ по поставкам «железа» хотя и стал заметно длиннее в новых условиях, но все же он гораздо короче, чем задачи, связанные со строительными работами, разворачиванием энергетической инфраструктуры. В условиях дорогих заемных денег это может существенно влиять на финансовые показатели проекта и поэтому быть важно для исполнителей
Дата-центры как элемент базовой инфраструктуры
Темпы роста сегмента — и, соответственно, положительная динамика оборота компаний — будут сохранены в обозримой перспективе. Драйверы сегмента — цифровизация экономики, цифровая трансформация ряда компаний и отраслей, повышенные требования к непрерывности бизнеса. Еще один важный фактор — нацпроекты. В частности, «Экономика данных», стартующий в 2025 г., который сменит нацпроект «Цифровая экономика».
Развитие облачного сегмента российского рынка в качестве драйвера спроса на дата-центры отмечает Илья Сотников: «Можно уверенно говорить о росте спроса и прогнозировать эту динамику на ближайшие несколько лет».
Отметим, что российские дата-центры, введенные в эксплуатацию в десятые годы, требуют обновления/расширения. Имеющиеся решения уже не отвечают современным требованиям по энергоэффективности. Так, новые сервера (прежде всего, ориентированные на обработку ИИ-вычислений) требуют более высоких мощностей питания, увеличения плотности вычислительных мощностей на единицу объема, предъявляют новые требования к кондиционированию. Это будет способствовать появлению новых заказов и росту оборота сегмента.
Отдельные типы заказчиков наращивают спрос высокими темпами. Например, возросшие потребности силовых структур в вычислительных мощностях отмечает компания «Галэкс», предполагая, что по итогам 2024 г. это направление тоже будет демонстрировать опережающий рост.
С барьерами, вызванными санкционным давлением, игроки рынка успешно справились. Однако, финансовые сложности, вызванные общеэкономической ситуацией, прежде всего, высокой стоимостью денег на рынке, оказывают негативное влияние. Создание ЦОДа — процесс капиталоемкий, его проблематично реализовать на собственные средства. «Высокая ключевая ставка и сигналы регулятора могут привести к существенному ограничению размеров инвестиционных бюджетов», — говорит Станислав Лазуков, генеральный директор TData.
Стабильность работы серверной инфраструктуры — основа для обеспечения непрерывности технологических и бизнес-процессов у всех игроков национальной экономики, которые в современных условиях проходят цифровую трансформацию. Для работы парку серверов нужно соблюдение штатных параметров по энергопитанию, температурному режиму, доступу к техобслуживанию, что можно обеспечить только в условиях специализированных площадок.
Коммерческие ЦОДы не справляются со спросом и не предоставляют тот объем стойко-мест, который требует российский рынок, признает Всеволод Воробьёв, руководитель направления ЦОД центра сетевых решений в компании «Инфосистемы Джет». Это означает, что спрос будет расти как со стороны коммерческих операторов дата-центров, так и со стороны компаний, вынужденных самостоятельно строить ЦОДы для своей инфраструктуры.
Поделиться
