Развитие национальной экономики требует увеличения вычислительных мощностей, что приводит к росту количества серверов и наращиванию их производительности. Для стабильности работы ядра инфраструктуры нужны как серверы, так и площадки для их размещения. Но дата-центры в условиях быстрого развития цифровизации госуправления и национальной экономики были и остаются в дефиците. По этой причине крупные заказчики инициируют строительство собственных ЦОДов, чтобы обеспечить мощностью и местом свои ИТ-системы.
Догоняют мировых лидеров
Цифровизация экономики, трансформация отдельных производств и целых отраслей — все это способствует развитию национального ИТ-рельефа. Сказанное влияет как на сегмент клиентских устройств, требования к которым постоянно растут, так и на серверные решения, остающиеся ядром ИТ-инфраструктуры. В уходящем году доля проектов «с серверами» на российском рынке значительно выросла по сравнению с предыдущим, отмечает Константин Рябкин, руководитель серверного направления центра инфраструктурных решений в компании «Инфосистемы Джет».
Основным трендом развития сегмента, как и всего ИТ-рынка в целом, остается импортозамещение. Корпоративные заказчики действуют осторожно, заменяя поставщиков серверного оборудования, но восходящий тренд очевиден.
«В связи с уходом с российского рынка многих иностранных производителей, возник острый дефицит оборудования, в том числе на складах дистрибьюторов. Это повлекло за собой заморозки строительств и модернизаций инфраструктуры многих компаний», — отмечает Илья Сотников, руководитель проектов компании C3 Solutions.
Отечественные производители серверов пока испытывают сложности в разработке и производстве моделей старшего уровня, хотя успешно закрывают начальный и средний сегменты. Вендоры развивают компетенции и экспертизу, нужные для построения высокопроизводительного оборудования, но на это требуется время. При этом, по словам Константина Рябкина, российские производители серверного оборудования начали догонять мировых лидеров.
«Отставание составляет не два-три поколения, а всего один шаг по моделям используемых процессоров. Этот шаг, использование самых свежих процессоров Gen5, уже анонсирован на ближайшее полугодие 2025 г. Покупка российскими предприятиями зарубежного оборудования в основном объясняется тем, что импортные технологии более привычны в плане эксплуатации и поддержки. Но российские производители активно работают над этим, и их разработки скоро не будут уступать», — дополняет собеседник CNews.
Конкуренция оборудования российского происхождения и поставляемого по каналам параллельного импорта продолжается, что позитивно отражается на развитии рынка в различных сегментах. В частности, как отметил Константин Рябкин, в прошлом году некоторые российские вендоры начали пересмотр своих политик ценообразования.
Российские серверы: динамика цен
В современных условиях на рынке дорожает и российское, и иностранное оборудование. Санкционные ограничения усложняют как поставку готовых изделий международных компаний, так и комплектующих для сборки российских решений. На оба направления влияет ситуация с курсом валют, усложнение логистики, платежей и других технических действий, связанных с процессами поставок.
В результате динамика цен предсказуемо оказывается почти одинакова. Например, в сегменте СХД за в 2024 г. цены как на российские, так и иностранные решения показали одинаковый рост в районе 15–20% по сравнению с 2023 г.
«В 2023 г. объем рынка серверов (в единицах) был сопоставим с показателями 2022 г., поскольку в первой половине 2022-го многие компании закупили оборудование с запасом. В денежном выражении рост был на уровне 20% за счет инфляции и общего повышения стоимости оборудования. В 2024-м рост объема рынка серверов продолжился — в первую очередь, за счет отечественных производителей», — говорит директор департамента продвижения продуктов Rubytech. Дмитрий Бутмалай.
Российские производители демонстрируют бОльшую гибкость и изобретательность, что в ряде случаев позволяет им предлагать более демократичные цены. Однако о конкурентоспособности говорить еще рано. «При сравнимых характеристиках российское оборудование остается дороже иностранного, — отмечает Алексей Зотов, руководитель направления ИТ-инфраструктуры «К2Тех». — Это объясняется несколькими факторами: российский рынок значительно уступает по объему мировому, и отечественные производители вынуждены вкладываться в привлечение кадров, проектирование, разработку и запуск производств».
А как дела с «домиками для северов»?
Для стабильной работы серверное оборудование требует дата-центров — специализированных площадок, обеспечивающих штатные условия работы для «железа». Дата-центры сами по себе являются высокотехнологичными объектами, и над созданием оборудования для их разворачивания/развития игроки локального рынка тоже активно работают.
По словам Ильи Сотникова, в течение 2024 г. в эксплуатацию было введено большое количество коммерческих и корпоративных ЦОДов. Однако, ситуация с дата-центрами в национальном масштабе все еще достаточно сложная.
«Коммерческие ЦОДы не справляются со спросом и не предоставляют тот объем стойко-мест, который требует рынок, — говорит Всеволод Воробьёв, руководитель направления ЦОД центра сетевых решений в «Инфосистемы Джет». — Многие крупные заказчики реализуют программы по строительству собственных ЦОДов, чтобы обеспечить мощностью и местом для размещения свои собственные ИТ-системы».
По мнению опрошенных CNews экспертов, будут параллельно развиваться два направления: коммерческие дата-центры и внутренние/ведомственные. В сегменте оборудования для создания дата-центров тоже активно идет процесс импортозамещения, но ситуация с ним лучше, чем с серверами. Российские компании успешно замещают попавшее под санкции оборудование для создания ЦОДов собственной продукцией: от шкафов до кабелей, от систем кондиционирования до источников бесперебойного питания, от блоков распределения питания до систем контроля доступа. Инженерных компетенций российских специалистов достаточно для проектирования и организации производства таких изделий, поэтому в таком сегменте российская продукция успешно конкурирует как с предложением западных компаний, так и китайских производителей.
Динамику в сегменте цодостроения оценивать сложно — проекты штучные, их общее количество невелико, а время разворачивания значительно. Даже сейчас, в конце декабря, игроки рынка не спешат подводить итоги и сравнивать результаты 2024/2023. «Пока мы не подводим итоги по объемам, т.к. намечается заключение ряда крупнейших сделок в самом конце года», — говорит Всеволод Воробьёв, предполагая, что уходящий год для сегмента окажется лучше, чем 2023 г., пусть и не радикально, но заметно.
Топ-10 поставщиков инфраструктуры дата-центров
Большое количество сделок в конце этого года предсказуемо снизит их количество в первом полугодии наступающего. По прогнозам Всеволода Воробьёва, первая половина 2025 г. окажется «больше творческой», в которой будут сосредоточены задачи проектирования, а вторая — ознаменована запуском объектов с большим количеством стоек: «Будет очень много работ по проектированию, по разработке проектной документации, а на крупные проекты по реализации строительной части, возможно, будет выход уже ближе к концу 2025 г.».
Вместо заключения
«В целом, 2024 г. был не выдающимся, но стабильно предсказуемым, — говорит Всеволод Воробьёв. — И я ожидаю, что следующий год будет не хуже текущего». Это применимо ко всей российской ИТ-индустрии, в том числе, для рассматриваемых сегментов серверов и дата-центров.
Основным драйвером развития останется импортозамещение. По мнению Константина Рябкина, доля российских вендоров в интеграционных проектах увеличивается год к году. Если в 2023 г. долю оборудования отечественных разработчиков в проектах на рынке оценивали в 30–35%, то в 2024 г. в сегменте серверов/СХД этот показатель доходит до 40%.
На эту же тенденцию указывает Илья Сотников. «Это обусловлено как укреплением позиций на внутреннем рынке, так и повышением качества и надежности предлагаемых продуктов и сервисов. В будущем можно предположить увеличение спроса на российские решения. Особенно со стороны государственных структур».
Такая динамика требует от российских разработчиков серьезных усилий, которые были предприняты для преодоления технологического отставания и коррекции маркетинговых политик. Технологическое отставание, по мнению экспертов, останется в прошлом уже к концу наступающего года. «В сегменте систем хранения данных российским производителям удалось успешно заместить сегмент mid-range и отчасти сегмент low-end, — уверен Константин Рябкин. — Что касается сегмента hi-end или enterprise, ожидаем, что альтернативы появятся не ранее третьего квартала 2025 г.».
Подводя итог, можно сказать, что российский рынок вычислительной техники продолжает активно развиваться. Безусловно, ряд предприятий все еще работают на иностранном оборудовании в силу привычки и нежеланием кардинально менять свой ИТ-контур. Однако отечественные производители предлагают все больше качественных решений. По мнению опрошенных CNews экспертов, уже в ближайший год в ряде сегментов, например, в сфере производства серверов и СХД, российские разработчики догонят иностранные компании.
Поделиться
