Выручка топ-10 рейтинга выросла на 66%

В рейтинге игроков российского рынка искусственного интеллекта в этом году приняло участие 15 компаний, против 12 в прошлом. Прогресс невелик, но надо учитывать, что два подряд тяжелых «ковидных» года существенно проредили ряды тех, кто готов делиться данными о своей выручке, а события весны этого года существенно усилили эту тенденцию.

Состав участников рейтинга радикально обновился (однако лидеры, первая пятерка прошлого года, почти все на месте, из них не участвует лишь компания Ctrl2Go), поэтому нет особенного смысла сравнивать показатели топ-10 участников рейтингов 2021 и 2022 гг. Более осмысленно сравнить общую выручку лидеров в 2021 г. с их же показателями в 2020 г. Рассчитанный по такой методике рост составил 65,6%, однако надо учитывать, что лидеры обычно растут быстрее рынка. Для оценки можно было бы взять оценку IDC от 2021 г. — 18,5% (в долларах) до 2024 г. На 2021 г. этот прогноз еще можно считать актуальным.

Крупнейшие игроки российского рынка ИИ-решений 2021

Представители компаний, опрошенных CNews Analytics, отмечают появление как новых категорий клиентов, так и изменение потребностей уже имеющихся. Так, Дмитрий Теплицкий, генеральный директор VS Robotics, заявил, что до недавнего времени основным потребителем речевых технологий, завязанных на ИИ, оставался финансовый сектор, на него приходилось почти 40%. «Но в 2021 году случился переломный момент, связанный с насыщением этого рынка, — говорит он. — Мы увидели растущий спрос со стороны здравоохранения и образования». А генеральный директор neuro.net Арман Зограбян традиционным основным потребителем ИИ-решений считает банки и телеком. Но в последнее время отмечает резкий рост интереса к ИИ со стороны ритейла.

Ирина Степанова, заместитель директора департамента развития бизнеса компании «Хайтэк-Интеграция», напротив, считает, что «заказчики те же, но вот кейсов для применения ИИ стало больше». В том числе — и за счет перехода на отечественные разработки.

Есть и качественные сдвиги. Так Дмитрий Дырмовский, генеральный директор группы компаний ЦРТ, полагает, что в прошедшем году увеличился спрос на комплексные, сложные платформенные ИИ-решения. Это, по его словам, особо заметно в запросах крупного бизнеса и госсектора. «Примитивные текстовые и голосовые роботы, а также базовая речевая аналитика уходят на второй план», — считает он. Схожую тенденцию видит Никита Кардашин, руководитель практики цифровизации процессов компании Naumen. «Заказчики, даже традиционно консервативные, стали обращать больше внимания на готовность внедряемых информационных систем к ИИ, архитектуру сбора и хранения данных, — отмечает он. — Кроме того, благодаря появлению большого количества зрелых ИИ-решений, они стали доступны и для заказчиков из числа средних предприятий».

«Спрос на решения ИИ растет постепенно, — резюмирует Илья Королев, директор по стратегии и развитию компании «Облачные технологии». — Появляются и новые заказчики, и новые потребности, сильно ускоряет рынок развитие международных фреймворков и моделей».

Динамика рынка ИИ и его драйверы в ближайшие годы

Если смотреть на динамику участников рейтинга, то видно, что компании разбились на две большие группы: те, у кого темпы роста более 100% (внутри этой группы — три подгруппы, со схожими показателями в каждой), и те, у кого они менее 40%.

Самые быстрорастущие поставщики ИИ-решений 2021

Из всех участников рейтинга уменьшилась выручка только у компании 3iTech. Генеральный директор 3iTech Алексей Любимов заверил, что падение выручки от ИИ-решений в 2021 г. у его компании связано исключительно с окончанием «крупного многолетнего проекта», в целом же продажи ИИ-продуктов «кратно растут».

Что касается драйверов рынка ИИ в 2021 г., то, конечно, не обошлось без упоминания коронавируса. Так, Ирина Степанова, заместитель директора департамента развития бизнеса компании «Хайтэк-Интеграция» (входит в ту же группу «Хайтэк», что и IVA Cognitive), считает основным двигателем рынка искусственного интеллекта «выход из пандемии» и сопутствующее увеличение количества запросов на ИИ-проекты, которые она квалифицирует как отложенный, из-за эпидемии, спрос. Напротив, Никита Кардашин, руководитель практики цифровизации процессов компании Naumen, считает коронавирус «двигателем прогресса», поскольку он вызвал рост потребности в автоматизации внутренних процессов, в средствах перехода на цифровые коммуникации с клиентами и удаленной работы. И уверен, что эти тенденции сохранят актуальность и в 2022–2023 гг.

Дмитрий Теплицкий, генеральный директор VS Robotics, отметил то, что в 2021 г. появились первые модели, продемонстрировавшие уровень понимания естественного языка, превосходящий уровень, демонстрируемый человеком. В частности, модель DeBERTa от Microsoft превзошла человеческие показатели в тесте SuperGLUE. Также появились мультимодальные генеративные модели, способные работать не только с текстом, но и с изображениями, речью. Упоминает развитие генеративных моделей как важный фактор и Илья Королев, директор по стратегии и развитию «Облачных технологий» (более известных под маркой SberCloud, с 2022 г. — просто Cloud). Еще одним драйвером развития ИИ в России в 2021 г. он видит «кратное увеличение количества российских суперкомпьютеров в рейтинге TOP500». Что неудивительно — «Облачные технологии» в 2021 г. запустили суперкомпьютер Christofari Neo.

В 2022-2023 гг. основным драйвером роста рынка ИИ, по мнению респондентов CNews, останется потребность бизнеса в оптимизации процессов, в удовлетворении которой ИИ будет играть все большую роль. Чаще всего при этом упоминались речевые технологии, средства работы с которыми становятся все интеллектуальнее. И, разумеется, общим местом является «окно возможностей», появившееся после ухода с нашего рынка западных поставщиков решений в сфере искусственного интеллекта. Об этом игроки рынка говорят как о важном факторе, но пока кратко. Речевые технологии у нас и так отечественные, замена «тяжелых» ИИ-решений, возможно, потребует других инструментов, компетенций и даже аппаратных платформ.

«Развитие рынка искусственного интеллекта, и речевых технологий в частности, требует создания все более качественных моделей машинного обучения — считает Дмитрий Теплицкий. — Как следствие, будет увеличиваться спрос на разметку данных — это направление одно из самых динамично растущих сейчас и в ближайшей перспективе». Дмитрий Дырмовский среди ключевых технологических драйверов рынка ИИ видит работу с естественным языком (NLU, Natural Langauge Understanding), основанную на машинном обучении. «Этот тренд стимулирует переход от детерминированных алгоритмов к нейронным сетям, — говорит он — Что позволит создавать еще более прогрессивные ИИ-сервисы, которые невозможно реализовать с помощью классических подходов, требующих большого количества ручного труда». Арман Зограбян предсказывает бурный рост внедрения ИИ в ритейле, как в обычном, так и в электронной коммерции.

В общем, как резюмирует Илья Королев, ИИ-модели должны пойти в промышленную эксплуатацию и начать приносить пользу бизнесу.

Впрочем, процесс внедрения ИИ в отечественный бизнес идет неплохо уже сейчас. Так, по оценке заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко, процент внедрения ИИ в отдельных отраслях у флагманов доходит до 20%. И выразил надежду, что к 2024 г. этот показатель составит не менее 50%. В 2021 г., по его словам, эффект для российской экономики от применения ИИ составил более ₽300 млрд рублей. Из них ₽69 млрд пришлись на финансовый сектор, ₽55 млрд — на сектор ИКТ. «В текущих условиях необходимо усилить внедрение прикладных решений по ИИ в реальный сектор и ускорить цифровую трансформацию приоритетных отраслей экономики», — заявил Дмитрий Чернышенко.

Для ускорения прогресса в начале сентября в России будет запущен Национальный центр развития искусственного интеллекта, который станет «ключевой площадкой для поиска и анализа эффективных решений в области искусственного интеллекта для бизнеса, науки и государства».